Darījums potenciāli varētu palīdzēt gan Monte dei Paschi, gan Mediobanca saglabāt stabilu kapitāla pozīciju, kā arī nodrošināt peļņu.
Itālijas aizdevējs Monte dei Paschi di Siena piektdien paziņoja, ka izsaka 13,3 miljardu eiro pārņemšanas piedāvājumu lielākajam konkurentam Mediobanca, veicot negaidītu soli, kas varētu mainīt valsts banku sektora struktūru.
Piedāvājumā investīciju bankas Mediobanca akciju cena ir 15,99 eiro par akciju, kas ir par 5 % augstāka nekā to slēgšanas cena ceturtdien.
Itālijas vecākās bankas Monte Paschi tirgus kapitalizācija ir aptuveni 9 miljardi eiro, savukārt Mediobanca tirgus vērtība ir aptuveni 12,7 miljardi eiro.
Saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem Mediobanca ieguldītāji par katrām 10 Mediobanca akcijām saņemtu 23 Monte Paschi akcijas.
Monte Paschi savā paziņojumā norādīja, ka sagaida, ka apvienošanās radīs sinerģiju 700 miljonu euro apmērā gadā pirms nodokļu nomaksas. Toskānas banka piebilda, ka darījuma “mērķis ir nodrošināt ievērojamu rentabilitātes līmeni un saglabāt stabilu kapitāla pozīciju”.
Mediobanca akcijas piektdienas rītā strauji pieauga pēc ziņām par pārpirkšanas piedāvājumu, no plkst. 11.00 palielinoties par 6,5 %, savukārt Monte Paschi akcijas samazinājās par aptuveni 4 %.
Pārpirkšanas piedāvājums izskan pēc tam, kad Itālijas valdība sāka atkārtoti privatizēt savulaik grūtībās nonākušo banku, kuras lielākais akcionārs kopš dārgās glābšanas 2017. gadā ir Itālijas Valsts kase.
Novembrī tā iepazīstināja ar jauniem akcionāriem, kuru vidū ir Delfin, kontrolakciju sabiedrība, ko kontrolē mūžībā aizgājušā miljardiera Leonardo Del Veckio ģimene, un Romas magnāts Frančesko Gaetano Kaltagirone.
Delfin kopš novembra ir trīskāršojis savu līdzdalību Monte Paschi līdz nepilniem 10 %, savukārt Caltagirone pieder 5 %.
Del Vecchio un Caltagirone ir arī lielākie Mediobanca akcionāri, kuru kopējā līdzdalība ir gandrīz 30 %.
Pēc gadu desmitiem ilgušām finansiālām grūtībām un pārstrukturēšanas mēģinājumiem Monte Paschi pēdējo gadu laikā ir veiksmīgi pārstrukturēts, vadot izpilddirektoram Luidži Lovaglio.
Itālijas Valsts kase, kas ir samazinājusi savu līdzdalību Monte Paschi no sākotnējiem 68% līdz 11,7%, ir meklējusi jaunus partnerus bankai pēc tam, kad Itālijas UniCredit atteicās no iespējamā darījuma 2021. gadā.
Monte Paschi negaidītais piedāvājums vēl vairāk saasina situāciju Itālijas banku nozarē, kurā pēdējos mēnešos vairāki aizdevēji ir izteikuši konkurējošus piedāvājumus.
Itālijas valdība bija cerējusi apvienot Monte Paschi ar Banco BPM, lai izveidotu valsts čempionu, kas spētu konkurēt ar lielākiem konkurentiem Intesa Sanpaolo un UniCredit.
Taču šos plānus izjauca UniCredit, kas cenšas apvienoties ar Vācijas konkurentu Commerzbank un novembrī izteica naidīgu pārņemšanas piedāvājumu Banco BPM.